1. В Гомеле из-за вылетевшего на тротуар авто погибла девочка. Поговорили с экспертами и ГАИ, как защитить пешеходов в таких ДТП
  2. Лукашенко говорил, что «несогласных» студентов нужно отчислить, а парней отправить в армию. Где эти ребята сейчас?
  3. Медики больше не будут прививать от ковида всех желающих в ТЦ «Экспобел»
  4. В программе белорусских каналов на следующую неделю нет «Евровидения». Попробовали разобраться, что это значит
  5. Генпрокурор обвинил сопредельные государства в попытке внедрить в Беларусь «коричневую чуму»
  6. Ваш народ от рук отбился. Почему у власти уже сбоит система распознавания «свой-чужой». Мнение
  7. Рост ВВП, долгов и заветные «по пятьсот». Кратко о том, как развивалась экономика в последние 10 лет
  8. Фура и микроавтобус столкнулись под Смоленском — пострадали 13 белорусов, один в крайне тяжелом состоянии
  9. Лукашенко подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму. Что изменится?
  10. «Расходы превышают доходы, нужно еще 10−15 млн». Олексин может выкупить торговый центр «Валерьяново»
  11. «50% клещей заражены». Врач — о клещевом боррелиозе и первой помощи при укусе
  12. Мангал под навесом уже не в тренде. Вот как круто белорусы обустраивают свои террасы и беседки
  13. Открыли TikTok-парк, в планах — расчетно-справочный центр. Как пробуют «оживить» торговый центр «Столица»
  14. «Шахтер» обыграл «Неман» и установил новый рекорд чемпионата. БАТЭ добыл волевую победу над «Рухом»
  15. Проект указа: садовые товарищества могут стать населенными пунктами. Но не сразу
  16. Надежды нет? Прикинули, ждать ли белорусам тепла этим летом
  17. Суд по делу задержанной журналистки TUT.BY Любови Касперович не состоялся. Она остается на Окрестина
  18. «Молодежи здесь заняться нечем». История о вынужденном переселении в деревню — по распределению
  19. «С такой болезнью живут до 30 лет». История Кати и ее сына Вани с миопатией Дюшенна
  20. «Одна из нас умерла от отека мозга». История девушки, которая с друзьями отравилась мухоморами
  21. По центру Минска ранним утром гулял бобр. Рассказываем, что с ним приключилось
  22. Что сейчас происходит в Индии, которая шокирует мир смертностью от COVID-19? Рассказывают белоруски
  23. В обвинении по «делу студентов» прокуроры говорят о санкциях ЕС и США
  24. Посмотрели цены на рынке «Валерьяново», куда приезжал Лукашенко, и сравнили с Комаровкой
  25. Тысячи человек пришли на первый за 30 лет концерт «Кино» в Москве. Показываем, как это было
  26. «Все средства будут использованы». Сколько денег белорусы уже собрали на восстановление костела в Будславе
  27. Белорусы «без государства ни черта не сделают»? Собрали примеры, которые доказывают, что это не так
  28. Депрессия и 20 лишних кг почти похоронили ее карьеру. Фигуристка, которая была одной из лучших в мире
  29. Матч между хоккейными сборными Беларуси и Казахстана отменен
  30. Уволенному директору Оперного театра нашли новую работу
реклама


Анфиса Воронина,

Три года назад председатель совета директоров и основной владелец "Русского моря" Максим Воробьев говорил "Ведомостям", что группа планирует провести IPO в 2009 г., чтобы меньше зависеть от него как от основного акционера. Кризис внес коррективы, но в пятницу группа объявила, что сделка состоялась.
Цена размещения составила $6 за акцию, продано 15 млн акций: 3,615 млн казначейских, еще 11,385 млн продала компания Corsico Limited Воробьева и менеджмента группы. Всего привлечено $90 млн.
Из них $65 млн получит группа, $25 млн - Corsico, сообщил управляющий директор "Ренессанс капитала" (координатор и букранер сделки вместе с "ВТБ капиталом") Максим Арефьев. Free float составит 18,9%, а капитализация после допэмиссии - $477,2 млн, говорится в сообщении группы. Corsico вернет часть денег в группу, выкупив допэмиссию (по расчетам "Ведомостей" - около 7,1 млн бумаг).
 
Размещение прошло по нижней границе ценового коридора: группа объявила его в $6-8 за акцию, планируя предложить инвесторам до 21,69 млн акций и привлечь $130,2-173,5 млн.
 
Тем не менее Воробьев заявил "Ведомостям", что доволен итогами размещения; от других комментариев он отказался, сославшись на тихий период. Группа удовлетворена "приемом в ходе роуд-шоу", говорит гендиректор "Русского моря" Дмитрий Дангауэр.
 
Объявленный ценовой диапазон был амбициозным, объясняет источник, участвовавший в роуд-шоу. "Компания разместилась дорого, на уровне лучших российских потребительских компаний. Найдена комбинация между ценой и хорошими долгосрочными инвесторами", - считает Арефьев.
 
Воробьев, по словам Арефьева, уверен, что у акций "Русского моря" есть потенциал роста, поэтому и уменьшил объем акций, который хотел продать.
 
Представитель "ВТБ капитала" отказался комментировать итоги IPO "Русского моря".
 
Аналитики "ВТБ капитала" и "Ренессанс капитала" ожидают, что EBITDA группы в этом году вырастет до $71 млн. Получается, инвесторы оценили группу в 6,72 прогнозируемой EBITDA 2010 г. Это сравнимо с оценкой других пищевых компаний: группа "Черкизово" в пятницу стоила на LSE $1,45 млрд (6,4 ожидаемой "Ренессансом" EBITDA-2010), алкогольная CEDC - $2,62 млрд (7,66), "Вимм-билль-данн" - $3,98 млрд (11,6).

"Инвесторам из Лондона сложно было объяснить этот бизнес - там брендированной рыбной продукции в магазинах почти нет. А вот фонды из Скандинавии и Северной Европы, где едят много рыбы, проявили большой интерес", - знает участник роуд-шоу. Интерес инвесторов был "очень сдержанным", говорит директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. "Компания, большую часть прибыли которой генерирует дистрибуция, претендовала на оценку компании-производителя. Результат закономерен, тем не менее компания оценена достаточно высоко", - считает он.
 
-30%
-20%
-20%
-10%
-5%
-21%
-5%
-10%
-10%
0073226