Финансы компаний


Фото с сайта novopol.ru
Фото с сайта novopol.ru
Центральный банк России объявил о продаже 1 миллиарда 712 миллионов 994 тысяч 999 принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО "Сбербанк России", составляющих 7,58% уставного капитала кредитной организации. Организаторами размещения назначены Credit Suisse, Goldman Sachs International, J.P.Morgan, Morgan Stanley и "Тройка Диалог". Цена продажи ценных бумаг будет установлена исходя из рыночной цены на момент закрытия книги заявок, но при этом не опустится ниже 91 рубля за акцию.
 
Напомним, ранее первый заместитель председателя Центрального банка РФ Алексей Улюкаев отмечал, что и кредитная организация, и регулятор заинтересованы в проведении SPO, в случае если стоимость акций госбанка приблизится к 100 рублям за акцию. 14 сентября 2012 года цена закрытия по обыкновенным акциям Сбербанка на Московской бирже составила 97,05 рубля/акция. Сегодня утром акции Сбербанка России на Московской бирже ММВБ-РТС подешевели на 1,54% - до 95,55 рубля/акция.
 
Примерно 10-15% от выставленного на торги пакета акций планируется реализовать на Московской бирже ММВБ-РТС. Цена продажи акций Сбербанка на ММВР-РТС будет определена 19 сентября. Как отмечается в сообщении фондовой биржи, продажа пройдет в режиме торгов "Размещение: Адресные заявки". Сбор заявок будет осуществляться в течение двух дней: с 17 по 18 сентября 2012 года. Для участия в размещении инвесторы подают адресные заявки с датой активации 19 сентября 2012 года в адрес ОАО "Сбербанк России". При этом отмечается, что возможно сокращение периода сбора заявок до одного дня - 17 сентября.
 
19 сентября в период между 09.15 и 09.45 по московскому времени ОАО "Сбербанк России" удовлетворит заявки, соответствующие условиям продажи, путем подачи встречных заявок в режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" с указанием цены продажи, единой для всех заявок, и количества ценных бумаг, подлежащего продаже по каждой конкретной заявке.
 
Кроме того, Сбербанк подаст заявку на включение глобальных депозитарных акций (каждая из них предоставляет право на четыре обыкновенные акции) в официальный список Управления по листингу Великобритании. Также будет подана заявка на допуск глобальных депозитарных акций к торгам на платформе International Order Book (IOB) (сегмент регулируемого рынка) Лондонской фондовой биржи. Американские депозитарные акции, каждая из которых предоставляет право на четыре обыкновенные акции, допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже на платформе International Order Book (сегмент нерегулируемого рынка) и в сегменте Entry Standard на Франкфуртской фондовой бирже. Сбербанк также подаст заявку на включение американских депозитарных акций в официальный список и на допуск их к торгам на платформе International Order Book Лондонской фондовой биржи (сегмент регулируемого рынка).
 
В рамках размещения "Сбербанк Инвестиции", 100-процентная "дочка" Сбербанка, может приобрести обыкновенные акции на сумму до 20 миллиардов рублей по цене предложения и на тех же условиях, что и для других инвесторов.
 
Сбербанк, его дочерние общества и аффилированные лица, члены правления и набсовета, владеющие акциями, а также Банк России или любое лицо, действующее от его имени (в отношении любых акций, принадлежащих или приобретенных Банком России свыше 50% плюс одна акция в уставном капитале Сбербанка), также обязались, за рядом исключений, не выпускать, предлагать, продавать или иным образом распоряжаться какими-либо обыкновенными акциями или ценными бумагами, конвертируемыми либо подлежащими обмену на обыкновенные акции, в течение 180 дней после завершения предложения глобальных депозитарных акций в рамках размещения без предварительного получения письменного согласия со стороны совместных менеджеров книги заявок.
 
Напомним, что 17 мая 2011 года бывший тогда председателем правительства РФ Владимир Путин подписал распоряжение о приватизации 7,58% минус одна акция ОАО "Сбербанк России". При этом доля Банка России в уставном капитале Сбербанка снизится до уровня 50% плюс одна голосующая акция. Национальный банковский совет (НБС) 22 марта 2011 г. принял решение об уменьшении в 2011-2013 гг. доли участия ЦБ РФ в капитале Сбербанка в размере 7,58% минус одна акция.
 
ОАО "Сбербанк России" - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, на долю которого приходится около 30% активов российской банковской системы и который насчитывает около 240 тысяч сотрудников. Учредителем и главным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий свыше 60% голосующих акций. Другими акционерами банка являются более 245 тысяч физических и юридических лиц. Банк имеет разветвленную филиальную сеть в России: 17 территориальных банков, около 20 тыс. отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане, в Украине и в Беларуси, филиал в Индии, представительства в Германии и Китае. Чистая прибыль ОАО "Сбербанк России" за 2011 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 1,7 раза по сравнению с 2010 годом и составила 315,9 миллиарда рублей против 181,6 миллиарда рублей годом ранее.
 
Нужные услуги в нужный момент
-20%
-50%
-10%
-70%
-11%
-45%
-20%